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PROPRIÉTAIRES D'ENTREPRISE

Nous apprenons d’abord à vous connaître, puis à connaître votre entreprise. Ensuite, nous fournissons les services financiers dont vous avez besoin.

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NOUS SOMMES VRAIMENT LÀ
POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

Bien que chaque entreprise soit différente, nos destinations sont généralement les mêmes : nous voulons que notre argent fonctionne pour nous afin que nous puissions finir heureux, en bonne santé, et atteindre l’indépendance financière. Mais quel chemin prendre ? Comme pour tout voyage, nos conseillers vous aideront à choisir les bonnes stratégies, à être là lorsque la vie et les affaires changent et à vous tenir responsable de votre plan en cours de route.

Laissez Chénard Wealth and Advisory vous guider,

vous et votre entreprise, sur la voie du succès.

NOS SERVICES AUX
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE

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GESTION DE
PORTEFEUILLE

Nos services de planification financière conviennent parfaitement aux travailleurs autonomes et aux entreprises. Votre entreprise est peut-être votre premier investissement, mais à mesure que vous réussissez sur le plan financier, la diversification de vos flux de trésorerie vers d’autres placements passifs est essentielle pour sécuriser vos finances et créer d’autres sources de revenus.

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  • Nous collaborons avec des sociétés de placement professionnelles mondiales comme Fidelity, Canada Vie et NEI Investments pour établir des portefeuilles de placement qui correspondent à vos objectifs et à votre capacité à prendre des risques.

  • Nos outils de planification financière professionnelle nous permettent de planifier en fonction de toutes les situations hypothétiques, tout en gardant à l’esprit la planification fiscale et la sécurité.

  • Nous fournissons des conseils et une orientation à ceux qui en sont aux premières étapes de leur entreprise ET aux propriétaires d’entreprise qui ont connu du succès, qui ont beaucoup de choses à faire et qui veulent un partenaire dans leur croissance, leur orientation stratégique et l’harmonisation de leurs objectifs personnels et d’affaires.

  • En plus des conseils que vous recevez de vos professionnels de la comptabilité, nous pouvons vous aider avec des choses comme :

    • Combien devriez-vous vraiment vous payer, et comment?

    • Comment pouvez-vous le mieux créer une pension pour vous-même à partir de votre entreprise?

    • Comment lire vos états financiers et les utiliser pour prendre des décisions tout au long de l’année?

    • Quelles parties de votre entreprise devraient être gérées par une équipe?

    • Les avantages et les inconvénients des contrats ou des employés?

    • Quels aspects des finances de votre entreprise devraient être gérés par un comptable, un comptable ou par vous-même en tant que propriétaire – et comment établir et fonctionner ces rôles?

  • Nos frais commencent à 1 % de l’actif sous gestion et diminuent à mesure que votre actif augmente.

Pour en savoir plus sur la gestion de placements...

*Les rendez-vous seront disponibles au printemps ou à l’été 2024.

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ASSURANCE
& GROUPE
AVANTAGES

Nous examinons l’assurance sous deux angles : quels sont les besoins d’assurance de votre entreprise? Et quels sont les besoins de votre famille? En tant que courtier d’assurance indépendant, nous travaillons pour vous, pas pour une compagnie d’assurance. Si vous ne savez pas de quel type d’assurance vous avez besoin, ou si vous en avez besoin, nous sommes là pour vous aider à identifier vos besoins et vous guider tout au long du processus.

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  • Nous avons accès à de nombreuses compagnies d’assurance, sociétés d’assurance collective et sociétés de retraite.

  • Assurance collective et retraite collective pour vos employés

  • Assurance-vie, assurance-invalidité, assurance maladies graves, prestations de santé, et plus encore

  • Nous collaborons avec des compagnies d’assurance canadiennes comme Canada Vie, Manuvie, iA et Canada Protection Plan pour comparer les solutions d’assurance qui répondent le mieux à vos besoins.

Pour en savoir plus sur l’assurance et les avantages sociaux...

*Nous vous appellerons dans les deux (2) jours ouvrables.

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