• Des conseils et des informations sur vos objectifs financiers, en répondant à vos questions sur vos besoins spécifiques.

• Assistance pour la création de vos comptes bancaires et de vos comptes d'investissement autogérés, au remboursement de vos dettes d'études et à l'automatisation de vos cotisations d'épargne et d'investissement.

• Les produits livrables comprennent : deux appels Zoom, dont l'un est l'appel initial pour passer en revue vos questions et priorités ; un plan d'action d'une page personnalisé pour vous ; et une page de ressources contenant des plateformes d'investissement éprouvées, des stratégies de remboursement de dettes et d'autres ressources gratuites qui ont été vérifiées par notre planificateur financier agréé. Vous aurez également accès à nous par courriel pendant deux semaines après notre dernier appel pour vous aider à mettre en œuvre le plan.

• Il convient parfaitement aux personnes dont la situation financière est moins complexe et qui bénéficieraient d'une orientation préalable pour trouver un équilibre entre le remboursement des dettes, l'épargne et l'investissement.

 

Coût

Un tarif unique de 490 $ (TVH en sus)

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Quand

Ce service sera disponible tous les mois à partir du 1er janvier 2022.

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